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【原创】GGII:LED行业中游封装市场发展简况
景观照明| 封装| 车用照明| 兆驰光元 文章来源自:高工LED网
2021-06-23 09:34:25 阅读:99341
摘要封装是LED产业链中的一个重要环节。

  LED中游主要指LED封装产品及相关配套产业。LED封装主要是对LED芯片提供物理支撑和化学保护,进行电气互联和透光。LED封装对于LED应用产品的性能影响很大,不同封装形式的LED产品光效可差数十Lm/W,封装密封性和散热性也是影响LED芯片寿命的关键因素之一。因此,封装是LED产业链中的一个重要环节。

  传统LED封装(即正装)主要包括固晶、焊线、点胶固封等关键环节,后来随着技术进步,又出现了倒装形式,省去了焊线环节,再后来出现CSP产品,连固晶环节也被省去。封装环节所需要的原材料包括芯片、胶水、支架、荧光粉、金线,主要设备包括固晶机、焊线机、点胶机、分光机等。

  近几年,中国LED封装市场淘汰赛进一步加快,企业数量不断减少。根据高工产研LED研究所(GGII)不完全统计数据显示,中国LED市场以封装业务为主营业务的企业数量已经从峰值2014年的1532家,降至目前的200家左右,且头部企业的市场份额在进一步提升。依靠头部企业的研发、制造、规模化等优势带动,行业整体发展质量进一步优化。

  2020年,受疫情影响,LED应用需求下滑,导致封装行业市场需求也同步下滑。再加上由于供需的失衡,导致产品价格出现下降,2020年我国LED封装市场规模继续下滑。高工产研LED研究所(GGII)数据显示2020年中国LED封装市场规模降至665.5亿元,同比下降6.3%。而同期全球LED封装市场规模降至182亿美元,同比下滑9.5%,下降幅度超过国内市场降幅。

  图表1 2015-2025年中国LED封装市场规模情况及预测(单位:亿元,%)

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  数据来源:高工产研LED研究所(GGII),2021年3月

  早期的LED封装厂主要生产单一的LED封装器件产品,随着企业技术进步及应用领域拓展,产品类型已经多元化。LED封装行业主要产品包括LED封装器件、组件和模组产品,并针对不同的应用领域,发展出了不同的产品形态,产品型号(对应产品尺寸)也千差万别,分别应用于不同的产品。GGII数据显示,2020年LED封装产品目前仍然以通用照明(室内照明和户外照明)器件为主导,市场规模占比51.2%;其次是其他应用(景观照明、车用照明等)封装,占比17.6%;然后是背光封装产品,占比17.4%;最后是显示封装产品,占比13.8%。

  图表2 2020年中国LED封装市场规模分布(单位:%)

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  图表备注:通用照明封装只含室内照明和室外普通照明,不含景观照明、汽车照明、UV照明等特殊照明封装规模。

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII),2021年3月

  值得一提的是,受Mini/Micro LED技术进步,目前Mini LED投资异常火爆,封装行业企业纷纷布局Mini LED封装产能。Mini LED作为市场前景广阔的新技术,主要有两大应用方向,即Mini LED背光和Mini RGB显示屏。2019年以来,苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等企业纷纷推出Mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。GGII数据显示2020年Mini LED背光封装市场规模为3.1亿元,已处于快速成长阶段。随着Mini LED产能逐步释放,结合当前Mini LED背光的应用领域及渗透率,GGII预计未来Mini LED背光封装市场将呈现高速增长态势,至2025年市场规模将达到24亿元,年复合增长率高达50.58%。

  中国LED产业集聚性特征比较明显,已经形成四大片区、七大基地的产业格局。GGII数据显示2017-2019年,广东省LED封装市场规模在国内封装市场中占比逐年攀升,到2019年广东省占比已达46%。除广东省外,长三角地区的江苏省和浙江省的市场占比也比较高,分别是15%和12%,闽三角地区的福建省和江西省占比也较高。值得一提的是江西省,近几年封装市场规模占比逐年上升,到2019年市场规模占比已达12%,是2017年的2倍。

  中国封装行业起步早期资本进入较多,使得行业企业数量较多,行业集中了大批中小企业。近几年随着行业调整加快,企业数目不断减少。封装环节主要代表企业包括木林森、国星光电、鸿利智汇、东山精密、聚飞光电、兆驰光元、瑞丰光电、厦门信达、天电光电、晶台股份等。

  图表3 2019年中国LED封装TOP10企业封装业务营收排名

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  数据来源:高工产研LED研究所(GGII),2020年5月

  2020年,由于疫情影响,不少企业封装营收出现下滑。从企业公布的封装营收数据来看,2020年国星光电下降17.98%,东山精密下降11.05%,聚飞光电下降3.01%。尽管如此,也有企业实现了逆势增长。例如兆驰光元由于采取积极的产品结构和市场战略调整等策略实现逆势增长,2020年封装营业收入23.38亿元。相对于2019年,行业竞争格局调整有两个变化:1)聚飞光电以21.92亿元封装营收略胜东山精密封装业务收入21.63亿元;2)兆驰光元排名提升至行业第四,未来市场份额有望进一步提升。

  

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