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【原创】涨价、海外市场、Mini/Micro……洲明、联建、奥拓们这么看
洲明科技丨奥拓电子丨利亚德丨艾比森丨mini LED丨micro LED丨雷曼光电 文章来源自:高工新型显示
2021-05-17 09:32:00 阅读:7532
摘要自Mini/Micro LED量产出货以来,正以较高的增速打开万亿级的市场空间。

  近日,6大LED显示屏上市公司相继举行了调研活动或2020年度业绩说明会。

  围绕投资者重点关注的Mini/Micro LED、原材料上涨、海外业务等话题,高工新型显示对6大LED显示屏上市公司的答复进行了整理。具体情况如下:

  关于Mini/Micro LED

  艾比森在调研活动上指出,Mini LED、Micro LED等新技术的不断涌现带来LED显示屏产品的持续升级,极大促进了行业的技术进步,也代表着一个新的小间距LED显示发展阶段的到来。

  据高工新型显示了解,自Mini/Micro LED量产出货以来,正以较高的增速打开万亿级的市场空间。

  以2021年第一季度报告看,雷曼光电基于COB技术的Micro LED超高清显示业务收入较上年同期增长130%,其中国内市场较上年同期增长187%。

  有着全球首个Micro LED量产基地的利晶(利亚德与晶电合资公司),因需求旺盛已在加速扩产,预计6月份产能释放到800KK/月。

  目前主打Mini LED直显产品的洲明科技也透露,公司已有多个项目案例落地。另据高工新型显示了解,洲明科技已实现点间距P0.7产品的批量出货、点间距P0.4以下产品的开发。

  自2018年开始实现Mini LED产品批量化供应的奥拓电子,目前在Mini LED领域则已形成以下优势:一是产品应用案例多;二是在Mini LED产品研究和后端的工艺完善方面积累了大量的经验;三是鉴于Mini LED点间距是有一定固化的组件规格标准,奥拓电子跟上游相关供应商已经达成合作,对于一些特定器件已经形成供应链壁垒。

  连续三年净利亏损的联建光电,日前在2020年度网上业绩说明会上也表示,将加快Mini/Micro LED产品研发和布局,持续提升企业竞争力。

  关于原材料上涨

  据洲明科技介绍,2020年第四季度至今,上游原材料开始出现不同程度的涨价,产业链的供求关系发生变化已经对整个显示应用行业构成挑战。

  以洲明科技看,由于从主材料灯珠到驱动IC、PCB、电容电阻等辅料都全面涨价,公司即使采取了积极的供应商策略,以及平衡不同产品的销售结构,并对部分产品进行了适度的价格调整,但依然面临较大的压力。

  2021年第一季度,受原材料上涨、海外营收占比降低等影响,洲明科技整体毛利率同比下降了8.6%。

  奥拓电子本周三在调研活动上也介绍到,目前原材料的涨价、短缺会对公司的业务产生影响,但是影响可控。

  为应对原材料上涨,奥拓电子目前有三大措施:一是加强与上游供应商合作,同时从去年开始公司已经提前做了策略性备库计划;二是,开发新的供应商或者品牌引入竞争,做好代替料备份方案,同一物料至少有一个替代品牌,标准件、通用件一般不少于三家供应商或三个品牌备选;三是内部制造做好产能预测与生产规划,研究新工艺及新设备的应用来提升效率,降低综合成本。

  艾比森也表示,公司在加强与上游供应商合作,并基于产能预测与生产规划,对关键物料进行策略性备货,确保相对低成本的物料采购及供应保障。

  同时艾比森透露,将根据市场竞争情况及公司战略,适时调整对客户的销售价格。

  关于海外市场

  由于海外疫情的不确定性依然存在,对显示产品的需求也在不断变化。

  据联建光电介绍,受海外疫情影响,公司LED显示海外业务自去年5、6月开始订单量下滑,下半年订单量萎缩严重。但是自2021年起,公司通过外销“126”行动计划等措施,目前LED显示海外业务环比已有所改善。

  洲明科技则透露,目前海外市场需求分化,XR业务高增长,但传统租赁业务仍有较大不确定性,要看第三、四季度海外节假日能否刺激部分活动复苏。

  雷曼光电表示,随着北美、欧洲等地的疫情得到了较好控制,公司在海外的销售及产品交付开始逐渐恢复正常。

  原海外营收占比较高的艾比森认为,因疫情反复,公司海外业绩恢复仍存在不确定性。

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