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【原创】交互显示厂商宸展光电过会,拟募资7亿元扩产
宸展光电| 智能交互显示器| 智能交互一体机| IPO 文章来源自:高工新型显示
2020-09-15 09:27:17 阅读:5511
摘要宸展光电A股IPO申请已经证监会发行审核委员会9月10日审核通过,将在深交所中小板挂牌上市。

高工新型显示从证监会网站获悉,宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“宸展光电”)A股IPO申请已经证监会发行审核委员会9月10日审核通过,将在深交所中小板挂牌上市。  

资料显示,宸展光电是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商,专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。  

宸展光电的产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件,广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。  

招股说明书披露,2017年度、2018年度和2019年度,宸展光电实现营业收入11.25亿元、12.79亿元和13.22亿元,实现净利润7199.00万元、1.2亿元和1.48亿元。

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值得注意的是,虽然宸展光电主要客户Elo、NCR、Jabil、Diebold、Mouse、Acrelec、长城信息、瑞迅、新北洋等均系国内外知名品牌商或制造商。但在2017年—2019年间,宸展光电前五名客户的销售收入总额分别为9.25亿元、10亿元和8.7亿元,占公司营业收入的比例分别为82.26%、78.18%和65.79%,客户集中度较高。  

招股说明书显示,此次宸展光电拟公开发行不超过3200万股新股,募集资金人民币7.28亿元。其中4.05亿元用来建设智能交互显示设备自动化动化生产基地建设项目,研发中心及信息化系统升级建设项目拟投入募集资金1.43亿元,剩余的1.8亿元用于补充流动资金项目。 

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宸展光电的实控人江朝瑞也是中国台湾地区宸鸿TPK的董事长,而TPK宸鸿也是宸展光电的最大客户。  

宸展光电招股说明书显示,控股股东IPCManagement持有宸展光电41.41%的股权,而江朝瑞透过全资控制的企业InfinityHarvest和BrightCity合计持有IPCHolding100%股权,为宸展光电的实控人。  

江朝瑞为加拿大国籍,因此宸展光电为外商独资企业。目前宸展光电共有14名股东,其中7名为外资股东,外资股东合计持有宸展光电75.86%的股权。  

而宸展光电实控人江朝瑞在宸展光电持股数量为3974.04万股,持股比例为41.41%;在TPK集团的持股数量为1772.04万股,持股比例为4.36%。  

此前证监会发审委在审核过程中,就曾要求宸展光电披露TPK集团同时为供应商和客户的原因,以及宸展光电是否仅为TPK集团体系内的加工厂,对TPK集团构成依赖,相关关联交易价格是否公允,是否存在操纵利润的情形。  

值得关注的是,宸展光电主要供应商TPK集团的实际控制人,也是公司的实际控制人江朝瑞。2017年-2019年,宸展光电的前五名供应商的采购金额合计占总采购金额的比例为60.22%、54.23%和48.88%。  

在前五名客户和前五名供应商的名单中,2017年-2019年,宸展光电最大的客户为Elo,其销售收入分别为4.26亿元、4.03亿元、2.85亿元,占当期营业收入比例分别为37.87%、31.51%和21.55%。除此之外,在2017年和2018年,Elo同样也为宸展光电的第一大供应商,采购金额为当期总采购额的22.38%、20.81%。但是2019年,Elo的地位被TPK集团取代,TPK成为了宸展光电的第一大供应商。  

宸展光电方面在招股说明书中表示,未来将通过巩固智能交互显示器产品的竞争优势和提升智能交互一体机产品的销售比重,综合提升公司的竞争能力和行业地位。  

同时宸展光电将利用募集资金建设研发中心和自动化生产基地,通过配置先进的研发设备、生产设备,升级现有信息管理系统,引进高质量研发、生产人员,加大研发投入等措施,全面提升公司的研发设计能力、生产制造能力和供应链管理能力,推动以技术创新为动力的可持续发展模式。  


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