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【原创】疫情防控债来了,京东方、合力泰30亿“试水”
疫情防控债丨京东方丨合力泰丨债券绿色通道丨OLED丨融资 文章来源自:高工新型显示
2020-02-27 13:05:52 阅读:12011
摘要京东方票面利率预设区间为3.30%-4.30%,合力泰为4.30%-6.00%。

    据高工新型显示了解,为应对新冠肺炎疫情影响,加大金融支持力度,中国银行间市场交易商协会近日建立了债务融资工具注册发行“绿色通道”。

  中国银行间市场交易商协会指出,对募集资金用于疫情防控相关且金额占当期发行金额不低于10%的债务融资工具可添加“疫情防控债”标识,此类项目将给予简化注册发行业务流程,畅通直接融资渠道。

  同时深交所和上交所针对受疫情影响严重企业,以及募集资金用于疫情防控用途的企业,建立了“绿色通道”服务,全力支持企业战“疫”。据相关统计,截至2月25日,深交所、上交所已完成28家企业共30只疫情防控债的发行,融资金额超270亿元。

  高工新型显示观察,显示行业中,京东方和合力泰率先试水,最新的债券发行中均添加了“疫情防控债”标识。

  2月25日,京东方宣布将公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债),发行规模不超过20亿元,债券票面金额为100元,按面值平价发行,基础期限为3年。

  据了解,京东方本次债券的发行总规模为不超过300亿元,采用分期发行方式,本期债券为第二期发行。

  本期债券发行首日为2020年2月27日,起息日为2020年2月28日,票面利率预设区间为3.30%-4.30%。

  京东方表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于向子公司增资,其中15%用于支持疫情防护防控相关业务,包括对公司位于疫情较重地区的子公司武汉京东方光电增资。

  本期债券偿债资金的主要来源为京东方主营业务的盈利及经营性现金流。

  在募集说明书中,京东方表示,目前公司显示器件总体出货量保持全球第一,智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品市场占有率持续提升。

  在此良好的业务基础上,京东方仍将持续开拓新区域、新市场与新战略客户,新建AMOLED(柔性)生产线、高世代TFT-LCD生产线等高端产线,不断提高营业收入,预计主营业务将保持稳定增长。

  合力泰也拟发行10亿元疫情防控债。

  2月26日,合力泰宣布将面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),发行规模不超过10亿元,债券票面金额为100元,按面值平价发行,债券期限为3年期。

  合力泰表示,本次债券起息日为2020年2月28日,采用单利按年计息,不计复利。票面利率询价区间为4.30%-6.00%。合力泰控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司对此次发行提供不可撤销的连带责任保证担保。

  本期债券募集资金主要用于偿还合力泰金融机构贷款和其他有息负债,调整并优化债务结构,改善资金状况,其中不超过20%的募集资金用于合力泰子公司补充防疫物资(红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的配套零部件)生产的流动资金。

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