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【原创】2018年度第二次LED-G20峰会公报:寒冬防御和价值创新
文章来源自:高工LED
2019-01-07 17:29:50 阅读:40366
摘要2018年12月15日,2018年度G20-LED照明峰会第2次CEO会议在深圳维纳斯皇家酒店成功举办。

  2018年12月15日,2018年度G20-LED照明峰会第2次CEO会议在深圳维纳斯皇家酒店成功举办。

  峰会主题:寒冬防御和价值创新

  市场整体增长疲软,国内与国际环境突变,企业面临巨大的生存压力。国内环境方面,原材料、人工价格上涨,产品价格持续走低,环保趋严,同质化竞争激烈;国际环境方面,中美贸易战导致出口受阻,新兴市场LED产业崛起冲击中国企业市场份额。寒冬将至,企业平稳过冬是行业共同面临的问题,尤其是中小企业的生存危机日益突显。

  通用照明市场增长乏力、竞争激烈、利润走低,整体创新空间不足;汽车照明、植物照明、新型显示等新领域竞争程度不高,但研发和创新投入成本高。因此,对于通用市场和特殊市场而言,价值创新的思路和手段各有差异。

  此外,虽然LED产业的“中国印记”愈发鲜明,但企业大多聚集在中低端市场。国际高端市场仍以国际巨头占据主导地位,因有技术或知识产权的限制,中国LED企业的突破显得比较艰难,而且市场占有率低,投入与回报不成比例。

  行业寒冬将于2019年来临,且持续时间长

  上游芯片端方面,蓝白光芯片价格持续下跌,利润空间极度压缩,毛利率偏低。2018年,企业过得较为艰辛。

  G20成员企业认为,2019年芯片供需关系将严重失衡,整体形势不容乐观。真正的困难时期将于2019年上半年持续,行业将进入结构性整合阶段。

  中游封装端方面,器件价格下滑严重,市场需求临近一个饱和点。虽然市场总量缓增,但是大厂份额提升,封装行业呈现集约化竞争格局。随着大厂产能的陆续释放,价格战或进入一个新的轮回。

  G20成员企业认为,新的营收增长点不够明朗,行业寒冬或将维持1-2年时间。在此形势下,封装企业都在极力维持或提升稼动率,增加利润水平较高的产品比重。

  照明应用端方面,2018年家居房地产和商业地产整体萧条,市场需求增幅很小,原材料价格时有波动且出于高位,劳动力成本逐年上涨,降价幅度较大,利润率同比下滑;此外,替换市场空间的萎缩,影响整体市场容量;照明企业提升品牌增值能力较弱,或追求销售规模而忽视品牌建设;国际上,中美贸易战影响对市场前景的预估,其它海外市场存有较大不确定性。

  G20成员企业认为,大型照明企业市场份额将持续提升,杂牌已基本无生存空间,照明行业已经进入后照明时代的整合期。

  LED驱动电源方面,户外照明工程回款周期拉长,路灯厂商对市场开拓欲望不强,因而影响户外电源的出货量;户内照明增长乏力,加上原材料短缺影响生产和材料价格,户内照明电源厂家的经营状况堪忧。

  封装设备方面,封装设备的集中度进一步提升,但因封装行业的扩产基本上集中在头部企业,大型设备企业75%的销售额来源于30%的客户,且小客户数量每年在以10%-20%的速度递减。

  抓住新兴照明领域契机,提升价值创新能力

  通用照明产业链各环节毛利走低,利润空间被极度压缩。G20成员企业一致认为,2019年企业需往高附加值方向发展,一方面是向智能照明方向升级,另一方面是向细分专业照明突破。

  Mini LED是显示行业一大发展方向。随着室内LED显示屏点间距的缩小,行业将往Mini LED方向发展。G20成员企业表示,2019年将在Mini LED方面加强力度,引导并推进下游客户加大需求开发和订单落地。

  汽车LED照明替代传统照明趋势加快,尤其是新能源汽车带来的汽车照明向智能照明转移,汽车照明市场将是一个新蓝海。LED车灯市场由于高技术门槛约束,市场竞争相对较弱。随着技术提升及车规级认证的突破,拿到封闭车灯市场的入场券,国内企业逐步进入前装市场。G20成员企业表示,2019年将加大汽车照明产品的研发及投入。

  大健康照明市场兴起,未来可期。2018年,健康照明刚刚起步,随着消费升级以及国家相关政策的引导,未来发展前景巨大,同时,做好技术储备,迎接新的挑战。G20成员企业表示,2019年将加强健康照明领域的研究与推广。

  修炼好内功,增强自身防御能力,积极应对寒冬期

  G20成员企业一致认为,随着LED产业进入深度调整阶段,软实力竞争也将加剧。除做好新兴市场的投入及价值创新之外,企业还需修炼好内功,增强自身综合竞争力。

  第一,积极调整产品结构。规划好增利产品与低毛利产品的营收比重,做好爆款产品与常规产品的平衡。通过调整产品线结构,增强企业未来盈利能力。

  第二,投入和优化自动化产线,增强智能制造能力。人工成本持续攀升,中国的人口红利逐步消失,加重了企业的运营成本。采用自动化生产不仅能够提升生产效率,而且能提高产品品质,进而增强成本和品质优势。

  第三,资源和人才是企业发展的重要资本,需做好长期的“军备竞争”。在供应链端,需做好供应商的有效管理,缩减采购成本;在客户端,适时分析客户群体,加强与客户的互动,采取适当的手段增强消费者粘性;在人才方面,要重视人才的培养和投资,增强团队凝聚力,降低人才流失率。

  第四,完善企业内部组织架构和绩效考核制度。做好资源的合理分配、贡献奖惩和人员晋升工作,进一步降低企业自身内部虚耗。

  2018年度G20-LED峰会成员企业名单:

  华灿光电乾照光电木林森国星光电鸿利智汇

  联创光电兆驰股份晶科电子新益昌炫硕智造

  茂硕电源明微电子健森科技阳光照明三雄极光

  光宇股份嘉美照明匡通电子

  (注:以上企业排列不分先后)

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