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【原创】深度整合期,提升软实力—《2017年度G20-LED照明峰会第2次CEO会议公报》
文章来源自:高工LED
2018-01-24 17:22:42 阅读:56353
摘要2017年度G20-LED照明峰会第2次CEO会议于2017年12月23日在深圳宝安成功召开。成员企业--深圳市新益昌自动化设备有限公司承办本次峰会。

  一、2017年度G20-LED照明峰会第2次CEO会议(以下简称“G20会议”)于2017年12月23日在深圳宝安成功召开。成员企业--深圳市新益昌自动化设备有限公司承办本次峰会。

  二、本届G20会议参会企业包括中游封装企业--木林森、鸿利智汇、国星光电、联创光电、兆驰股份、晶科电子,电源及IC企业--明微电子、健森科技,设备企业-新益昌、炫硕智造,下游照明企业--阳光照明、三雄极光、嘉美照明、光宇照明。

  三、本届G20会议的主题是应对深度整合期,提升企业软实力。LED产业链上中游大规模投资,进行扩产与并购,使得产业集中度越来越高。

  在供应链端,随着产能的持续释放,产业链供需关系将再次发生变化。上中下游企业需持续提升供应链管理水平,从资本层面促使供应端深度合作,让细分领域企业分工协作。

  同时,企业应利用好资本力量,挖掘内部潜力,加强外部战略合作,从产品设计、产品换代、生产逐渐智能化、营销模式改变到企业品牌提升和价值转移等多方面的软实力打造,应该成为企业领导着重未来的战略。

  四、G20会议成员企业一致认为,当前封装产业集中度明显提升。

  现阶段,封装大厂开启产能军备竞赛,部分小厂被迫停产,以前卖出100台封装设备需要30个客户,现在100台设备只需要2个客户订单,产业集中度明显提升。

  另外,过去封装设备企业客户多达1800家,但在以200家/年的速度递减,现在客户数量只有600家左右。与此同时,国内部分封装设备企业80%的产能供给前20大封装客户。

  五、G20会议成员企业一致认为,封装企业对于智能化设备的需求比较强烈。

  现阶段,不少封装企业纷纷在江西南昌、浙江义乌等地投建新厂,但它们普遍面临着很多问题:招工困难;内地单人人工成本虽有所下降,但人员效率及素养相对广东沿海城市稍差。这些难题都导致企业对设备的需求加剧。

  封装企业要求封装设备更加智能化。封装现在更多提倡柔性智能化,就是我们不改变现有的主要工序,但可以利用各种智能手段,实现数字化传递,进而进一步提升效率,降低成本的同时,减少对人员的依赖。

  六、G20会议成员企业一致认为,Mini-LED、MicroLED及OLED在显示领域会带来较好的表现,OLED未来在高端显示领域的份额将会攀升。

  其中,小间距目前比较乐观。随着间距微缩市场的不断崛起,COB小间距,RGB小间距显示技术与MicroLED技术逐渐显露出各自的优势。不过,MicroLED需要很大的资产投入,国内企业做起来会有较大的难度。

  Mini-LED在背光显示领域的未来值得畅想。相比MicroLED,Mini-LED技术难度更低,容易实现量产,且可以大量开发液晶显示背光源市场,产品经济性更佳。但Mini-LED只是一个过渡产品,未来仍旧是属于MicroLED。

  OLED在高端显示领域,未来五年内的市场占有率将达到30%,未来八到十年市场占有率将达到45%左右。其发展态势在2018年上半年会更加清晰。

  七、G20会议成员企业一致认为,在当前产业形势下,灯丝灯、车灯等新兴市场将迎来长足发展。

  灯丝灯方面:随着室内照明景观化、灯丝灯形态多样化以及大客户的需求集中化,灯丝灯在球泡灯市场的占有率将会大幅度提升,但目前灯丝产能、光衰、色衰以及成本等方面的问题还需进一步解决。在灯丝灯市场份额方面,G20会议成员企业意见不一,但主流意见是未来灯丝灯将占据40%球泡灯市场。

  车灯方面:近两年新能源汽车、自动驾驶、智能汽车等热点及趋势吸引着车用LED厂商展开投资。同时,LED模组的标准化以及不断优化带来成本下降,提高了LED的市场渗透率,这也使得更多的车型能够应用LED照明技术。

  八、G20会议成员企业一致认为,2018年封装企业需持续发力“小而美”,在细分领域深根细作。

  2017年,对于多数G20成员企业而言,前三季度已完成2016年度全年业绩。

  就封装企业而言,白光LED器件贡献80%的业绩,另外RGB光源表现不俗。但下半年随着产能相继释放,扩产超过需求部分,行业整体显现降价态势。G20会议成员企业预计2018年中游封装产品价格2018年下降幅度将达10%-15%。多家成员企业表示,2018年仍会利用资本力量大力扩产,尤其是在灯丝领域。

  就封装设备企业而言,白光LED和RGB方面同样贡献较大;而就机种而言,分光编带贡献了30%的业绩增长点。随着灯丝灯的兴起,灯丝封装设备及测试设备成为设备企业关注的焦点。

  就下游照明企业而言,户外工程项目成为主要业绩增长点。不过以户外景观照明为主的工程项目面临应收账款数额大,合同履行问题比较大,同时风险较高。G20成员企业表示,2018年将会重点增强现金流,同时改善产品体系,向工业化产品方向转变。

  2018年,在企业运作方面,以求精、求强为主,不盲目扩大企业的产品战线,同时需要往高端市场方向去走,不做恶性竞争,企业需练好“内功”。

  在细分市场,可关注灯丝(直条灯丝、柔性灯丝)、舞台灯、COB高端商照、紫外消毒杀菌以及汽车照明等新市场。

  九、G20会议成员企业一致认为,工矿灯将成为照明市场一大亮点。

  2017年工矿灯出口成为市场一大增长点,其中,深圳某一中小企业下半年工矿灯出口量超过10万套。工矿灯市场的增长也拉动大功率电源需求量。

  现阶段,工程单和工矿灯单两者之间存在较大差别。工程单,在单价方面比较有优势,但是款期较长;工矿灯,价格方面要便宜,但是多以现金交易为主。对于大功率电源企业来说,可以先利用工矿灯优势带动自身的规模。

  十、G20会议成员企业一致认为,2018年下游应用企业毫无疑问会开启扩产,产品价格下降会很明显。

  目前,LED产品的替换比例在提升,G20会议成员企业表示其2017年LED占比超8成,但照明应用市场会遇到替代性瓶颈问题。

  2017年照明企业受到产能以及增长瓶颈等各方面的约束,但整体行业是波浪式往上走,有一定的周期性。

  2018年把产品价格卖高会比较困难,需要增加功能性产品。但纯粹在照明产品上开发出一个全新产品是很难的事情,可以进行产品的更新换代。

  另外,具有高价值的重大产品值得去做。高价值产品市场虽然没有想象中的那么好,但也并不糟糕。照明企业可以考虑收购具有较好的设计和工程实力的企业,自身不要只做纯生产。

G20成员合影

  2017年度G20-LED照明峰会成员企业名单

  木林森(002745)

  国星光电(002449)

  鸿利智汇(300219)

  兆驰股份(002429)

  晶科电子(836789)

  新益昌

  炫硕智造

  联创光电(600363)

  茂硕电源(002660)

  明微电子

  健森科技

  阳光照明(600261)

  三雄极光(300625)

  光宇股份(833848)

  嘉美照明

  匡通电子

  (以上企业排名不分先后)


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