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我国城市照明工程行业发展演变及未来趋势浅析

2018-08-10 09:17 来源:GF Securities 关注度:9393次 字体:   原创申明 投稿
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我国城市照明工程建设发展迅速,成效显著。回顾我国城市照明工程将近70年的发展历程,大体上可分为五个阶段:起步和开创阶段、重点发展阶段、全面发展阶段、快速发展阶段、可持续发展阶段。

  前言

  解放前,我国城市照明工程建设项目甚少。自1949年新中国成立后,几乎是从无到有逐步得到发展,特别是近20年在改革开放浪潮下,我国城市照明工程建设发展迅速,成效显著。回顾我国城市照明工程将近70年的发展历程,大体上可分为五个阶段:起步和开创阶段、重点发展阶段、全面发展阶段、快速发展阶段、可持续发展阶段。

  城市照明工程:功能性+景观性

  国外发展成熟、我国处在成长期

  1.照明工程:以天然光或人工照明,满足特定光环境照明要求

  照明工程是指采用天然光或人工照明系统,以满足特定光环境中照明要求的设计、技术及工程。根据功能性质的不同,照明工程业务可分为功能性照明及景观照明:

  功能性照明主要为满足人们视觉作业为目的,是通用照明的一种。功能性照明领域主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、市内照明等,通常来说工程量大,毛利率较低。

  景观照明是指通过对人们在景观各空间中的行为、心理状态的分析,结合景观特性和周边环境,把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来,重塑景观的白日风范,以及在夜间独居的美的视觉效果,构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观。景观照明领域主要包括桥梁景观亮化、广场景观亮化、商场景观亮化、楼宇景观亮化及特殊建筑物和特殊自然载体如山体、湖泊、树木、溶洞、河流、水面亮化等,项目附加值高,毛利率较高。

  景观性照明区别于功能性照明:城市景观性照明建设具有盈利、可定价的性质,而功能性照明建设则完全属于非营利性城市公共服务,政府需要负担全部费用。

图1:照明工程业务分类

数据来源:华体科技公告、广发证券发展研究中心

  2007年以来,随着技术的进步,LED发光效率提升、成本下降,行业迅速发展,LED照明产品也成了行业的主要材料。功能照明领域,此前主要以高压钠灯为主。近年来, 超高亮度大功率白光LED的出现,使得LED应用领域从信号、显示和背光源等应用领域跨越至大功率道路功能照明领域。该领域服务和技术处于变革期,服务和产品性能逐步为市场接受,整体而言处于高速发展期。而景观照明领域服务和技术基本成熟,市场接受度较高,行业容量稳步增长。

图2:照明工程行业上下游一览

数据来源:中国产业信息网、广发证券发展研究中心

  2.国外照明工程:起步早,行业成熟,可借鉴经验较多

  国外发达国家进入工业化社会较早,城市化进程领先国内较多,因而基础设施建设完备,道路、轨交、市内等功能性照明工程也随之持续开展,当前已处于相对完善状态。景观照明是功能性照明的延伸和创造,始于20世纪20年代美国纽约提出的城市夜景照明理念,现已成为现代城市发展和服务能力的一个重要标志,是城市竞争软实力的重要内容。

  3.国外城市景观照明的发展经验

  (1)政府主导、合理规划,使得景观照明的发展与城市功能、文化相匹配。20世纪70年代开始,英国政府率先制定了夜景照明规划。随后,法国、德国、荷兰以及美国、日本、新加坡等国政府也开始单独制定城市夜景照明规划。

  (2)将景观照明当作城市品牌来经营。比如欧洲城市普遍发掘地方传统,以灯光节的形式展现景观照明的魅力,促进城市旅游业的发展。

  (3)城市联合,共同发展。欧洲各大城市联合成立了总部设在里昂的“国际城市照明联合会”(LUCI),以引领城市景观照明的持续发展。

  (4)资金渠道多元化,政府、公益性组织、民间资本戮力同心。在景观照明建设资金方面,大多数国外景观照明建设由政府、商会、协会和相关获益机关共同承担,采取城市经营手段,引入市场资金。如耐克公司与英国“夜晚磨坊区域”中的“光涂鸦”运动设计项目合作,投资4000万英镑用于这项城市夜景照明的后期智能服务研发;法国共和国步行街夜景照明工程则是向拥有建筑权的业主筹资进行建设。此外,政府还会对私人建筑景观照明提供财政补贴,形成“灯招客,客促商,商养灯”的良性循环模式。

表1:中外城市景观照明发展情况对比

数据来源:《城市景观照明的国际经验及其对中国的启示》(照明工程学报第26卷第3期尉颖琪等)、广发证券发展研究中心

  4.我国城市照明工程:从无到有,发展迅速,成效显著

  解放前,我国城市照明工程建设项目甚少。自1949年新中国成立后,几乎是从无到有逐步得到发展,特别是近20年在改革开放浪潮下,我国城市照明工程建设发展迅速,成效显著。回顾我国城市照明工程将近70年的发展历程,大体上可分为五个阶段。

  (1)1949~1960 起步和开创阶段

  这一阶段,我国城市照明工程建设集中在北京、上海、天津、广州和部分省会城市,如北京的长安街、上海的南京路、天津的和平路和解放路、广州的中山路等。考虑到当时的技术背景,照明器材较简易,照度水平低。而这一阶段的城市景观照明工程甚少,除了大城市的一些标志性建筑,如北京的天安门和国庆十周年的十大建筑、上海中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂等外,一般建筑均无景观照明。且当时夜景照明的方式几乎均以轮廓灯照明为主,也只在重大节日才开灯。

  (2)1961~1980重点发展阶段

  这期间我国经历了经济困难、社会动荡,城市照明工程建设和其他工程一样,受当时社会与经济变革冲击较大。但一些重点城市的道路照明和重点建筑景观照明还是在不断发展中,其中不少城市道路照明开始使用高压钠灯,高杆照明开始在城市广场、港口和码头推广使用,比如北京东长安街、建国门内路段、车公庄大街、上海延安路、南京中央门广场的高杆照明工程。国庆30周年时期北京天安门广场的夜景照明改进工程等也是在这个阶段完成的。

  (3)1981~1999 全面发展阶段

  根据中国建筑科学研究院建筑物理所的相关数据统计,1983年全国路灯过万盏的城市只有21个,总计路灯48万盏。到1999年路灯过万盏的城市达63个,路灯总数达146万盏,翻了两番。这阶段城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升。首先是照明光源和灯具的品种、质量及款式大幅提高和增多,照明效果明显改善,不少城市路灯供电电缆入地,混凝土灯杆换成钢材灯杆。

  这一阶段城市景观照明工程的建设也进入全面发展时期,特别是1989年,上海率先在外滩和南京东路景区集中实施夜景照明工程的改造和建设,随后北京、天津、重庆、广州、深圳、珠海、大连、青岛和杭州等地区也进行了景区性夜景照明工程集中建设。其中不少城市以1997年迎接香港回归和1999年庆祝国庆50周年为契机,结合城市改造、市容整治,对一些重点景区和重大建筑物有计划地进行了城市景观照明的建设。

  (4)2000~2007快速发展阶段

  进入新世纪后,我国城镇化速度不断加快,由此带来城市照明工程建设需求不断提升。与此同时,随着人民生活水平的提高,各省市景观照明也加大投入。这一过程中,应用的灯具以高压钠灯、泛光照明为主,能耗高、光污染严重。

  (5)2008年至今可持续发展阶段

  这阶段照明工程建设的指导思想是科学发展,处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、照明建设和环保节能等方面的关系,使照明工程建设实现可持续发展。2007年以来,随着技术的进步,LED发光效率提升、成本下降,LED照明产品也成了行业的主要材料。LED的应用与推广,使得节能、环保等问题得到解决,光污染也得到控制,有力地推动了照明工程建设的可持续发展。同时人们对城市夜晚环境质量、景观水平的要求进一步提高,全国各地景观照明建设热情逐渐升温,呈现“井喷”状态。

表2:我国城市照明工程历史

数据来源:《中国城市照明发展与照明节能对策》(中国建筑科学研究院建筑物理所肖辉乾、赵建平)、广发证券发展研究中心

  行业现状与趋势:兼并收购加速整合

  项目以EPC为主、PPP+EMC为辅

  1.行业集中度低,竞争激烈,兼并收购加速整合

  根据全国建筑市场监管公共服务平台的数据,截至2018年5月,全行业具有《城市及道路照明专业承包一级》资质的企业共450家,二级三级资质的企业超3000家,照明工程行业集中度较低,竞争激烈,尚未形成全国性的龙头企业,但部分地区涌现出一批发展较好,规模较大的企业,通过兼并收购、产业整合,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位。

表3:行业优势企业近年兼并收购一览

数据来源:公司公告、广发证券发展研究中心

  2.施工+设计双甲资质较少,承揽业务优势大

  住房与城乡建设部为我国照明工程行业主管部门,对行业进行资质管理、政策制定和产业规划。根据全国建筑市场监管公共服务平台的数据,截至2018年5月,全行业具有《城市及道路照明专业承包一级》资质的企业共450家,该资质由企业所在省住房和城建建设局颁发,数量较多;持有《照明工程设计专项甲级》资质的企业有54家,该资质由国家住建部颁发,门槛较高,数量相对稀缺。同时拥有上述两项资质的企业共49家。目前国内规模大、技术较领先的景观照明工程企业主要集中在北京、上海、深圳等一线城市以及江苏、浙江等发达地区,区域市场特征明显。

  双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证,持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标,项目规模均有较大加成作用。

表4:双甲资质企业一览

数据来源:全国建筑市场监管公共服务平台、广发证券发展研究中心

图3:双甲资质企业地区分布

数据来源:全国建筑市场监管公共服务平台、广发证券发展研究中心

  3.项目规模越来越大,以EPC模式为主,PPP及EPC模式尝试推广中

  EPC模式是照明工程最常用的运作模式。随着美丽中国、新型城镇化、智慧城市等概念的提出,地方政府对于照明工程特别是景观照明的重视程度不断提升,由此PPP及EMC模式也逐渐同照明工程联系起来。同时,近年景观照明工程项目规模呈增长趋势,以行业重点公司名家汇及奥拓电子为例,企业中标订单体量不断增加。

  自PPP兴起,越来越多的照明工程企业参与其中。目前国内LED景观照明工程大多采用PPP模式来运作。财政部发布的PPP示范项目中就有多个项目涉及到城市公共照明,旅游景区景观改造以及智慧城市建设等方面的内容。而智慧路灯等工程项目多采用EMC进行推广。EMC(合同能源管理)是一种节能投资服务管理机制,主要运营模式是公司与用能方(路灯管理部门等)签订协议,由公司提供LED照明及配套产品,并提供改造、维护和保养,在工程完工后约定时间内收取一定的节电费和维护费。在以EPC为主,PPP+EMC叠加推进的过程中,照明工程行业在运营模式上稳步前进。

表5:名家汇上市后中标、签订合同一览

数据来源:公司公告、广发证券发展研究中心

表6:奥拓电子及其子公司千百辉近年中标及签约项目

数据来源:公司公告、广发证券发展研究中心

  4.行业壁垒:资质、设计、管理、资金、品牌等因素构筑行业城墙

  照明工程行业,尤其是集艺术与工程为一体的景观照明行业,存在较多壁垒,对公司资质、设计、品牌、资金、管理等因素都有着很高的要求。

  (1)资质壁垒:我国对从事城市照明工程设计和工程施工的企业资质能力等有严格准入标准,不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目。

  (2)设计壁垒:照明工程设计有着较高的多样性和复杂性,需要赋予景观照明文化和艺术内涵,而这又需要设计者拥有丰富的艺术人文与设计修养,构成行业设计壁垒。

  (3)管理壁垒:照明工程项目一般规模较大,需要企业在项目承接、工程设计、灯具选择、建设施工等方面保持连贯运作,因此良好的项目管理水平也十分重要,是行业的基本壁垒。

  (4)资金壁垒:企业承接大型照明工程项目,设计、施工及工程材料所需的资金量巨大,因此资金也是行业绕不开的壁垒。

  (5)品牌壁垒:大型景观照明项目招标中,企业规模业绩、过去项目积累的经验与行业口碑,是在竞争中脱颖而出的关键,尤其是目前亮化项目多以政府招标为主,公司的品牌与项目经验都是政府极为看重的。因此,多年来树立起来的品牌是在行业竞争中取得有利地位的重要因素,逐渐形成品牌壁垒。

图4:照明工程行业壁垒一览

数据来源:中国产业信息网、广发证券发展研究中心

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