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高工产研马子淇:2018年LED产业趋势报告

2018-06-13 09:32 来源:高工LED 关注度:4587次 字体:   原创申明 投稿
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2018年6月10日,由高工LED举办的“2018(第十六届)高工LED产业高峰论坛”,于广交会威斯汀酒店隆重举行,本次论坛共分三个专场论坛。其中,高工产研LED研究所高级分析师马子淇在下午场开场发表了《2018年LED产业趋势报告》的主题演讲。

  2018年6月10日,由高工LED举办的“2018(第十六届)高工LED产业高峰论坛”,于广交会威斯汀酒店隆重举行,本次论坛共分三个专场论坛。其中,高工产研LED研究所高级分析师马子淇在下午场开场发表了《2018年LED产业趋势报告》的主题演讲。

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  马子淇预计2018年LED行业将保持20%的增速,总体规模将会达到7600亿左右,其中下游6400亿,中游封装1000亿,上游芯片规模为215亿,行业整体保持高速增长态势。

  关于上游芯片,从产值上来看,2017年增速达到最高点,增长近30%。因为芯片价格下降,预计2018年LED芯片行业增速将会在14%,伴随着MiniLED、MicroLED的放量,2020年芯片市场增速会回暖。2018年,MOCVD的数量预计会增加300台左右,今年第四季度和明年第一季度将会持续释放产能,预计2018年新增产能将达145万/月,2019年产能增加345万片/月。

  关于封装行业,2018年行业总体增速在15%左右,规模达到1千亿。下半年因为芯片价格下降,封装价格也会逐渐下降,GGII判断封装器件价格将快速下降;而产能的集中度方面,随着兆驰、木林森等封装大厂产能释放,市场集中度也会逐渐增加。

  马子淇表示,国内封装企业总体来看主要有两种战略:规模化和差异化。规模化的代表是木林森和兆驰,木林森对上游芯片主要是采用入股和战略合作的方式,而兆驰则是自建产能。同时,木林森和兆驰都有自己的照明品牌,而木林森为了拓宽出海口,收购了海外的照明品牌。差异化方面主要是两个方向:车灯和MicroLED、MiniLED。

  关于下游应用,整体市场规模增速在21%左右,一些新应用也开始产业化。马子淇谈到,如果把下游新应用分为四个阶段,我觉得MiniLED将在2018年进入导入期,而下半年会大规模应用,MicroLED由于技术不成熟,需要两年左右的储备期才能市场化;处于成长期的应用,包括车灯、智能照明、小间距、植物照明和UV、IR等,但车用照明和智能照明成长性最好,而且未来的市场空间巨大;通用照明相对比较成熟,传统的背光市场是逐渐萎缩。

  “通用照明市场未来增速会保持在15%左右,国外企业也在逐渐剥离通用照明业务。随着中国在全球市场占有率的提升,预计2020年中国照明市场在全球的占比将达到60%以上。”马子淇坦言。

  而汽车照明市场,其市场规模约300亿左右,包括车内照明、车外照明、信号灯和摩托灯照明等。乘用车照明领域,车大灯和雾灯的渗透率比较快,特别是车大灯这一块,远远低于国际水平。车大灯占汽车价值总额的近45%,但是国内LED车大灯的渗透率只有2.5%,未来随着国内芯片、封装企业逐渐成熟,价格下降之后,会逐渐侵蚀疝气灯的市场份额,预计2020年中国LED车大灯渗透率会达到15%,当然车大灯在新能源汽车中远高于传统汽车。

  智能照明,国内外大企业都在布局。但智能照明是属于物联网的一部分,还是要多与互联网科技企业联手才能得到突破。

  植物照明市场规模比较小,目前主要以出口为主,还需要几年的孕育期才能得到大规模的应用;小间距增长比较快,但是市场规模不是特别大。

  另外一些新市场,如MiniLED,作为背光源它的成本比较低,同时LCD巨大的市场可以为MiniLED带来很大的想象空间。作为显示,LCD在中小尺寸(55寸以下)价格比较高,但是75寸以上成本不是很高,这为MiniLED带来了巨大的机会。因此,手机背光是MiniLED应用的排头兵,随着成本的下降,MiniLED会逐渐向显示和中大尺寸背光渗透。

  MicroLED的优点主要是低功耗、反应时间短、大尺寸显示成本低以及高可靠性。随着MicroLED的应用,将会为芯片制造企业,像三安、晶元、华灿带来机会,巨量转移会为一些科技企业带来机会。“我觉得经过两年的储备期,2020年MicroLED会迎来爆发。”马子淇最后说到。

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