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LED产业进入下半年调整期,出路很多困难也不少

2016-09-19 09:36 来源:高工LED 关注度:24531次 字体:   原创申明 投稿
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本周,随着LED涨价潮的“风口”逐渐降温,产业迎来了下半年的调整期。围绕飞利浦、欧司朗的资产剥离和出售再次成为行业关注焦点。

  本周,随着LED涨价潮的“风口”逐渐降温,产业迎来了下半年的调整期。围绕飞利浦、欧司朗的资产剥离和出售再次成为行业关注焦点。

  同时,关于LED的更多细分市场热点开始席卷而来,不管是红外紫外、VR/AR、汽车照明等细分领域,都有可能成为下一轮LED行业的新增长点。

  高工产研LED研究院(GGII)认为,长期看,LED产能高效化、市场份额集中化、行业资本整合化趋势正在集聚,中上游产业尤为明显。随着传统照明向LED照明交替周期的临近尾声,LED照明行业格局趋于稳定格局。

  同时,资本助推LED产业新一轮变革的趋势越来越明显,尤其是海外资产和品牌、渠道收购仍处于活跃期。

  尽管三季度末,LED涨价潮强势助推市场上升行情,但中长期依然面临价格下行压力。

  但种种迹象显示,LED产业竞争要素的转变已端倪初现,传统照明被动收缩、LED渗透率快速上升、产能淘汰和集中度加快,中国LED照明产业的发展质量在调整中逐步提高。

  目前,LED照明产业的基本面没有大的变化,但在平稳增长过程中,仍然出现不少新的机会。预计下半年,LED行业新的市场动力将持续释放,积极因素还将进一步增多,稳的基础将进一步得到巩固。

  全年LED行业产值增速有望继续稳步上行。

  1、解读下半年LED行业十大发展趋势

  高工产研LED研究院(GGII)认为,全球LED产业正在进入“中国企业”主导的发展周期。一方面,中国本土LED产业格局已经基本形成,一批上中下游龙头企业的业绩增长和产能扩张进入新的阶段。

  尤其是中国资本市场的强势力量,更快速推动中国LED企业以兼并购方式快速挤占全球市场份额,并形成于传统跨国巨头之间的抗衡能力。

  下半年,LED产业仍然面临着更大的机会,当然风险共存。一方面,技术革新仍在快速演化,CSP等新技术成熟度加快提升。以红外、紫外、车灯为代表的新应用市场在启动。另一方面,围绕资本、整合的产业兼并购将出现新的趋势。

  高工产研LED研究院(GGII)整理了LED产业下半年十大趋势,呈现下半年LED新的机会,新的趋势。

  2、欧司朗接连剥离出售资产,意欲何为?

  据彭博社报道,西门子正在考虑出售其剩余的欧司朗17%的股权,价值7.77亿欧元,约合8.72亿美元,潜在的买家包括中国投资者金沙江创投。

  有消息称,股权出让也吸引了其他中国投资者,包括一些PE机构。据传本次交易将最快于本月公布。

  根据最新的2016年二季度业绩表现,欧司朗本季营收14.42亿欧元,同比增长6.6%;实现净收入2800万欧元,同比下滑56.8%。按照此次西门子出售价格,欧司朗的整体估值为45.7亿欧元,约合人民币342.93亿元。

  近年来,因为中国LED上游芯片企业产能快速扩产带来的激烈价格竞争,使得包括欧司朗在内的国外LED企业市场份额不断被挤压。

  目前国外的一些LED企业已经到了一定的发展瓶颈期,卖掉的这一部分已经不是他们的核心业务了。随着中国LED芯片及封装企业势力的快速崛起,欧司朗照明LED器件的市场竞争力越来越弱。

  3、品质时代到来:“随机抽检”要来了

  国务院办公厅日前印发《消费品标准和质量提升规划(2016-2020 年)》,部署以先进标准引领消费品质量提升,倒逼消费品装备制造业转型升级。

  按照规划,国家将建立统一规范的监督检查机制,实行“随机抽查企业、随机抽检产品、随机选择检测机构”制度。

  对产品质量国家监督抽查合格的同一企业的同一规格型号产品,6个月内任何地方、部门和机构不得重复抽查。推进消费品质量监督抽查结果信息共享,实现“一个标准、一次检验、结果互认、全国通行”。

  去年,国家质检总局公布了2015年玩具等34种产品质量国家监督抽查结果。在此次抽检中,自镇流LED灯、普通照明用自镇流荧光灯等15种产品的不合格检出率高于10%。

  4、勤上光电跨界教育进入“深水区”

  9月6日,勤上光电连发两份公告宣布控股股东勤上集团拟罢免副董事长赵军。勤上光电表示,勤上集团提议罢免赵军先生公司董事、副董事长职务,免去其战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务,其委员会的职务由新补选的董事接任。

  同时提名邓军鸿先生为公司董事候选人,任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。公告中给出的罢免理由是:充分考虑勤上光电的未来战略发展及产业布局、公司转型方面的原因,同时征求公司董事会意见。

  今年8月19日,勤上光电发布公告表示,公司发行股份购买广州龙文教育100%股权已完成过户,广州龙文教育已成为勤上的全资子公司。由此,勤上也宣布,公司实现半导体照明产品与大学之前教育K12辅导服务的双主业布局。

  大股东欲罢免副董事长风波,或只是勤上光电转型方向上的一个小插曲。对于勤上光电自身而言,目前亟须解决的问题是如何协调双主业发展格局。

  5、LED芯片竞争迈过新一轮拐点

  随着白炽灯淘汰、人们对产品质量要求的提升,低质低价竞争时代成为过去,产品涨价和良性市场竞争持续可期。

  作为国内第二大芯片厂商,华灿光电营销总监施松刚表示,“一方面企业竞争正趋于理性,成本逐渐合理化;另一方面下游LED小间距显示屏需求爆发,销量不断增长。这些因素综合在一起,推动了整个LED市场的回暖行情。”

  华灿光电在今年也积极扩产增产,总投资60亿元的LED外延、芯片及蓝宝石项目相继启动。此外对蓝晶科技的收购,也从供应链整合上保证后续竞争力。

  的确,上半年 LED 芯片市场需求持续增长,产销量稳步提升,对于华灿光电来说进一步巩固了在市场中的优势地位。特别是受益于小间距显示屏市场需求快速增长,华灿光电在显示屏细分市场的产品呈现产销两旺的可喜形势。

  半年报数据显示,华灿光电上半年实现净利润5317.16万元,同比增长323.02%。净利润大幅增长的原因是芯片产品在经历2015年四季度下跌后,今年二季度相对上年四季度和本年一季度而言,价格有所回升。

  这一轮芯片涨价潮,无疑是上游阶段性竞争的拐点。

  6、LED照明智能化出路“箭在弦上”

  近日,做智能照明的调调科技获得了5000万元Pre-A轮融资一时间成为关注焦点。创始人为智能照明行业描绘了一个美好的蓝图。

  不过,从发布产品的售价来看,最低套装售价为1380元,包括3个灯泡和1个开关。尽管加入了时尚、情调、智能、健康等概念,但与普通LED灯相比,这样的价格还是偏高。

  围绕LED照明的智能化出路,似乎已经“箭在弦上”。

  飞利浦本周宣布了一项YellowDot(黄点)计划,拟对其它照明企业开放其基于LED灯具的室内定位技术。为了支持该项计划,飞利浦拟于今年年底推出三款LED驱动器(60W,100W和150W)。

  以室内定位为功能之一的LED光通信技术,过去几年在国内市场也吸引了不少企业涉足研发。包括洲明科技、勤上光电、华策光通信等企业都有对外发布过相关技术和产品。

  不论是欧司朗的蓝牙装置或是飞利浦的VLC系统,目前都在实体商场中进行测试,美国零售业者Target就有针对两种产品进行测试。但因为都仍属新兴技术还在发展阶段,未来走势仍要观察。

  本周,Verizon公司宣布收购物联网创业公司Sensity。Sensity成立于2010年,是一家为街道、机场、购物中心等提供智能LED灯的公司。此前,Sensity已经获得超过7000万美元的注资。

  不论是欧司朗的蓝牙装置或是飞利浦的VLC系统,目前都在实体商场中进行测试,美国零售业者Target就有针对两种产品进行测试。但因为都仍属新兴技术还在发展阶段,未来走势仍要观察。


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