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华灿光电10.8亿收购蓝晶获通过 主业或延伸至消费电子领域
文章来源自:证券时报
2015-09-29 17:08:25 阅读:5370
摘要华灿光电(300323)28日下午召开的股东大会,通过了公司定增收购及配套募资的方案。根据该方案,蓝宝石衬底生产企业蓝晶科技将成为上市公司全资子公司,华灿光电主业也将延展至LED上游行业。

华灿光电(300323)28日下午召开的股东大会,通过了公司定增收购及配套募资的方案。根据该方案,蓝宝石衬底生产企业蓝晶科技将成为上市公司全资子公司,华灿光电主业也将延展至LED芯片上游蓝宝石行业。此外,基于对未来市场的判断,公司还拟将触角延伸至消费电子领域。

  根据收购方案,华灿光电拟以发行股份及支付现金的方式,作价10.8亿元收购蓝晶科技100%股权。其中,增发股份共计9342万股(发行价格 9.91 元/股)、支付现金共计1.54亿元。此外,华灿光电还拟向虎铂新能及公司高管周福云、叶爱民、杨忠东等,合计增发6726万股(增发价格8.92 元/股)、募资不超过6亿元,用于支付本次交易的现金对价及蓝晶科技项目建设、补充流动资金等。

  据披露,蓝晶科技自主掌握的坩埚下降技术,已具备提供满足现有技术要求的2-4英寸蓝宝石衬底的能力,且成功研发6英寸晶棒,并将很快投入大规模量产。其中,该公司主要产品4英寸产品良品率超过85%。

  目前,华灿光电是国内第二大LED外延片生产企业。待苏州三期项目建成后,公司每年新增4英寸LED外延片65.6万片,这将有效消化蓝晶科技的蓝宝石衬底产能。

  华灿光电董事、副总裁、董秘叶爱民表示,本次交易完成后,华灿光电主营业务将从LED芯片制造拓展至上游的蓝宝石晶体生长及蓝宝石衬底生产等,实现上下游联动的协同效应。

  事实上,收购蓝晶科技后,除了拥有蓝宝石衬底产能之外,华灿光电还将具备向消费类电子产品应用领域拓展的基础与能力。公司方面表示,若未来需求爆发,公司将能迅速拓展新的业务领域与盈利来源。

  从此次募投项目来看,达产后,蓝晶科技将实现1200万片蓝宝石衬底(折合成2英寸)及50万片蓝宝石窗口材料的年产能。前者主要用于生产LED芯片,后者则主要应用于消费电子产品的Home键及摄像头;二者拟合计使用募集资金3.24亿元。

  值得一提的是,华灿光电25日报收5.99元/股,与本次定增价倒挂幅度较大。对此,叶爱民表示,本次交易各方都将力争使本次定增及收购事项顺利进行,并尽量在原定协议范围内开展,必要时可能会进行适当调整。